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李承龙（车太贤 Tae-hyun Cha 饰）因为童年一场意外让他的智商只停留在了儿童时期，无论快乐还是悲伤都有着傻瓜一样的笑容。

宋秀晶（全智贤 饰）三年来不断面对虚伪的感动拍摄记录片，此刻她想要拍真实的非洲狮子。感到厌倦不已的她拿走了公司的摄影机代替自己的工

泰洙（申贤俊 饰）大大半生都和黑社会组织牵扯不清，终于因为犯下了杀人的罪行而被捉拿归案，面临着下半生都要在监狱里度过的绝望命运。英

深夜的首尔街头，出租车上频频被插上写有电话的应召女郎的卡片。前刑警忠浩（金允石 Yun-seok Kim 饰）手下就有着一批应召女